20世纪30年代，上海黑帮之间曾发生过血腥的一幕：聂飞和秋风，两个不满15岁的男孩，在一列偷渡到上海的火车上，试图弄清楚如何在上海赚钱。突然，一群打架的人冲了过来，打伤了聂飞。一个叫龙烨的人看到了他们，决定照顾他们。很快，两人长大了，被龙烨派去看节目。一个外国人和一个好女人调情，但没有成功。这个人被骂为黄皮狗，但聂飞和秋风听到后，非常生气，从外国人的腰上拔出了枪。
