第二次世界大战期间，纳粹铁蹄蹂躏了世界的每一个角落。德国科学家开发了一种用于铀裂变的超级武器，这种武器可能导致人类灭绝。犹太科学家哈巴库秘密地将超级武器的蓝图带出德国，逃到了美国。希特勒得知消息后，派盖世太保追查此事。哈巴古不得不改道前往香港与美国特工会面。为了确保这幅代号为“野兽”的图纸的安全移交，中国头号间谍“天字一号”（林碧姬饰）委托夜来香办公室的私家侦探夜来香（乔治·拉姆饰）护送哈巴狗。担心没有足够的米饭做饭的叶来香认为，这是一个赚钱的好机会，但等待他的是一场紧张而刺激的绘画比赛，笑话层出不穷