明朝中叶，日本海盗不断侵扰东南沿海，日本六圣氏族协助德川家康扫荡中原武术。于是，“日本剑侠”刘胜（任达华饰）进入了武林，所向披靡。他还想挑战中原武林中最优秀的武术家独孤无极（刘达米安饰）。独孤无极本来准备迎娶新婚妻子孟庆思（杨子琼饰演），但不得不拖延。他向“幽灵医生”（吴孟达饰演）寻求帮助，然后使用毒药将自己的武功提高了几倍。在比武的那天，独孤武奋力对抗刘胜，并将其赶走。然而，他被体内的有毒气体弄得精神错乱，导致他在山庄里迷迷糊糊地杀死了无数朋友，并愤怒地夺走了青丝。从那时起，清司一身男装，化名独孤震，杀死了世界上所有无情的人。鬼医弟子吴童（张子健饰）逃离了比他大得多的未婚妻牛娃（郑嘉玲饰），并在婚礼当天逃跑。他碰巧遇到了伪装旅行的天香公主（张曼玉饰）和保镖（吴珊卓饰）。他们发生了争执。这时，独孤震出来救了他们。就在这时，镇上有传言说，孟庆思正在妓院里组建迷幻队形，召集智者比武。独孤震惊讶地和吴彤一起去探寻真相